Bảng xếp hạng Top 10 năm nay vẫn duy trì các gương mặt lớn trong lĩnh vực bảo hiểm từ trước nay. Top 10 Công ty Bảo hiểm uy tín được xây dựng dựa trên việc đánh giá, xếp hạng theo 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về doanh nghiệp trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện cập nhật đến tháng 05/2025.

Ngành bảo hiểm Việt Nam đối mặt chu kỳ “tăng nhanh - giảm sâu” 

Năm 2024, ngành bảo hiểm Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức khi tổng doanh thu phí toàn thị trường chỉ đạt khoảng 227,5 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ 0,26% so với năm trước.

Trong đó, bảo hiểm nhân thọ giảm sâu 5% xuống còn 149,2 nghìn tỷ đồng, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng âm. Ngược lại, bảo hiểm phi nhân thọ duy trì đà phục hồi với mức tăng trưởng ấn tượng 10,2%, đạt 78,3 nghìn tỷ đồng, dẫn dắt bởi các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, xe cơ giới và tài sản.

Dù doanh thu trầm lắng, tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm lại tăng mạnh 15,7%, ước đạt 93,9 nghìn tỷ đồng, phản ánh mức độ bồi thường cao do thiên tai và biến động xã hội. Đặc biệt, chi trả trong lĩnh vực nhân thọ tăng vọt 25%, lên tới 71,4 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, bảo hiểm phi nhân thọ giảm nhẹ 6,3%, còn 22,5 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, ngành bảo hiểm vẫn duy trì vai trò quan trọng với tổng vốn đầu tư trở lại nền kinh tế tăng 13,1% - một tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động.

Theo thống kê từ Báo cáo tài chính doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) của Vietnam Report, giai đoạn 2020 - 2022 ghi nhận đà tăng trưởng tích cực của ngành bảo hiểm Việt Nam nhờ hiệu ứng hậu COVID-19. Mỗi năm có khoảng 30% doanh nghiệp đạt mức tăng doanh thu trên 25%, trong khi tỷ lệ sụt giảm doanh thu duy trì dưới 20%, cho thấy thị trường ổn định và giàu tiềm năng.

Về lợi nhuận trước thuế, dù chi phí bồi thường và đầu tư công nghệ ngày càng tăng, vẫn có trên 50% doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận - phản ánh hiệu quả từ việc số hóa quy trình và kiểm soát vận hành trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Tuy nhiên, bước sang giai đoạn 2023 - 2024, bức tranh ngành bảo hiểm đã thay đổi đáng kể với dấu hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Năm 2023, chỉ 10,9% doanh nghiệp đạt tăng trưởng doanh thu trên 25%, trong khi nhóm có doanh thu giảm tăng vọt lên 32,6% - mức cao nhất kể từ năm 2020.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ cuộc khủng hoảng niềm tin liên quan đến bảo hiểm nhân thọ và kênh phân phối bancassurance, khiến làn sóng hủy hợp đồng và sụt giảm doanh thu phí khai thác mới diễn ra trên diện rộng.

Đến năm 2024, tình hình tiếp tục trở nên khó khăn khi thiên tai, đặc biệt là bão Yagi, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 81.703 tỷ đồng, trong đó riêng yêu cầu bồi thường về tài sản đã lên tới 10.595 tỷ đồng.

Thống kê của Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho thấy, đến đầu tháng 12/2024, các doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng gần 600 tỷ đồng để giải quyết trước các hồ sơ bồi thường, dẫn đến chi phí chi trả tăng đột biến và trực tiếp đè nặng lên kết quả kinh doanh toàn ngành.

Theo thống kê của Vietnam Report, 44,4% doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sụt giảm trên 25% - mức cao nhất trong cả giai đoạn 2020 - 2024. Doanh thu cũng tiếp tục ảm đạm, khi chỉ 6,7% doanh nghiệp đạt tăng trưởng trên 25%, trong khi nhóm “không đổi” tăng vọt lên 28,9%, phản ánh rõ nét sự chững lại của thị trường.

Năm 2025: Cơ hội chuyển mình toàn diện

Bước sang năm 2025, thị trường bảo hiểm đang ghi nhận những dấu hiệu khởi sắc trở lại sau giai đoạn đầy biến động. Trong 4 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí toàn thị trường ước đạt 74.889 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, mảng phi nhân thọ tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng với mức tăng khoảng 11%, nhờ sự phục hồi của nhu cầu bảo hiểm tài sản và các chính sách mới như Nghị định 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ, quy định nâng mức trích nộp phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, tạo dư địa tăng trưởng đáng kể từ nửa cuối năm. Trong khi đó, tổng tài sản toàn ngành ước đạt 1 triệu tỷ đồng, tăng 8,79%, phản ánh năng lực tài chính vững vàng của khối doanh nghiệp bảo hiểm.

Đồng thời, làn sóng gia nhập của các ngân hàng vào thị trường bảo hiểm cũng đang mở ra kỳ vọng về một hệ sinh thái tài chính - bảo hiểm tích hợp, hỗ trợ mở rộng kênh phân phối và tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Theo khảo sát doanh nghiệp của Vietnam Report, 53,8% doanh nghiệp kỳ vọng thị trường sẽ đạt tăng trưởng 5 - 10% trong năm 2025 - được dẫn dắt bởi sự cộng hưởng của nội lực phục hồi và lực đẩy chính sách.

Điểm sáng công nghệ, trụ cột chiến lược của ngành  

Trong bức tranh đó, công nghệ nổi lên như một điểm sáng và là "chìa khóa chuyển mình" quan trọng nhất của ngành. Không còn đơn thuần là công cụ hỗ trợ, công nghệ đang trở thành trụ cột chiến lược giúp các doanh nghiệp tối ưu chi phí và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Khảo sát của Vietnam Report cho thấy, 100% doanh nghiệp bảo hiểm đều xác định công nghệ là cơ hội lớn nhất trong năm 2025. Đáng chú ý, tỷ lệ doanh nghiệp có kế hoạch tăng đầu tư cho công nghệ đã tiệm cận mức tuyệt đối, từ 95,5% năm 2024 lên tới 98,7% trong năm 2025 - phản ánh rõ quyết tâm tăng tốc số hóa của toàn ngành.

Thực tiễn triển khai Insurtech cũng ghi nhận những bước tiến rõ nét. Tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng các công nghệ như AI, OCR, điện toán đám mây và chatbot trong quy trình vận hành đã gia tăng mạnh mẽ chỉ sau một năm. Đặc biệt, 92,2% doanh nghiệp hiện đã ứng dụng AI trong khâu xử lý yêu cầu bảo hiểm, thẩm định và bồi thường - tăng gấp đôi so với năm trước (40,9%).

Việc số hóa toàn bộ quy trình không chỉ giúp phát hiện nhanh các dấu hiệu gian lận, mà còn rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao đáng kể chất lượng trải nghiệm của khách hàng.